Sengoku Youko

เรื่องราวในยุคสงครามเซ็นโกคุที่มนุษย์อาศัยอยู่รวมกับปีศาจที่เรียกว่า “คาตาวาระ” โดยมี “ทามะ” ผู้เป็นคาตาวาระที่รักมนุษย์และสาบานว่าจะปกป้องพวกเขา แม้ว่าจะต้องกลายเป็นศัตรูกับเผ่าพันธุ์ของตนเองก็ตาม กลับกันน้องชายของเขาอย่าง “จินกะ” ดันไม่ชอบมนุษย์แม้ว่าตนเองจะเป็นมนุษย์ ซึ่งเมื่อถึงตอนที่ต้องต่อสู้ ทามะสามารถส่งพลังปีศาจไปหาจินกะเพื่อให้เขาแปลงร่างเป็นปีศาจสุดแข็งแกร่งได้ หลังจากที่ทั้งสองพบกับ “ชินสุเกะ” นักดาบผู้อยากแข็งแกร่งขึ้น นั่นจึงทำให้พวกเขาได้ออกผจญภัยเพื่อทำเป้าหมายของตนเองให้สำเร็จไปด้วยกัน