Karneval

นาอิ เขาจำได้แต่เพียงชื่อตัวเองและชายคนหนึ่งชื่อคาโรคุที่เคยอาศัยอยู่ด้วยกันมาก่อน แต่เมื่อคาโรคุนั้นหายตัวไป มีเพียงสร้อยข้อมือที่ทิ้งไว้เป็นหลักฐานและเบาะแสเดียวสำหรับนาอิ เขาจึงเสี่ยงอันตรายเดินทางออกตามหาคาโรคุจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้นาอิถูกนำตัวไป ขังอยู่ในคฤหาสน์ประหลาด ซึ่งตอนนั้นกาเรคิได้เข้าไปยังคฤหาสน์เพื่อขโมยของ จึงทำให้นาอิได้พบกับกาเรคิ เขา ได้ช่วยนาอิเอาไว้ เพื่อเป็นการตอบแทนกาเรคิจึงขอสร้อยข้อมือของนาอิ ซึ่งนาอินั้นไม่สามารถให้ได้ แต่นาอิกลับร่วมเดินทางไปกับกาเรคิแทนหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับองค์กร Circus (เซอร์คัส) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการตรวจค้นจับอาชญากร และแก้ปัญหาอาชญากรรมรวมถึงตาม ล่าปิศาจในร่างมนุษย์ หลังจากพวกเขาปิดคดีได้จะจัดโชว์อย่างอลังการเพื่อเป็นการขอโทษ ประชาชนที่ทำให้ตื่นตกใจ