Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu

ซาซากิ มิโยะ เด็กสาววัยมัธยมนิสัยแปลก เธอแอบหลงรักเพื่อนร่วมห้อง ฮิโนเดะ เค็นโตะ เธอพยายามให้เขาสนใจ แต่เขาก็ไม่เคยชายตามองสักนิด เมื่อเธอรู้ว่าเขาชอบแมว เธอจึงกลายร่างเป็นแมว เพื่อให้ได้ใกล้ชิด ฮิโนเดะ ซึ่งได้ผล แต่แล้วเส้นแบ่งระหว่างความเป็นแมวกับความเป็นมนุษย์ของเธอก็เริ่มพร่าเลือน ซึ่งทำให้เธอกลับไปเป็นมนุษย์อีกไม่ได้